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Panel des anciens élèves de la FEA
Mai 16, 2024 @ 1: 00 pm - 2h00 GMT
Présentateurs
Tim Mohr
Gestionnaire du développement des affaires, programmes de conseillers, Family Enterprise Canada
Tim Mohr est un directeur du développement des affaires chevronné passionné par le fait de guider les conseillers dans le monde complexe des entreprises familiales. Avec près d'une décennie d'expérience en développement professionnel et en formation des cadres, Tim apporte une perspective unique façonnée par le parcours de sa propre famille à travers les complexités d'une entreprise en faillite. Motivé par son histoire personnelle, il se consacre à aider les conseillers à donner à leurs clients familiaux les moyens de relever les défis, de favoriser l'harmonie et de connaître un succès durable.
En tant que responsable du développement commercial des programmes de conseillers chez Family Enterprise Canada, Tim défend le programme FEA et son approche holistique visant à doter les conseillers des outils, de l'état d'esprit et des stratégies nécessaires pour répondre aux divers besoins des entreprises familiales. Grâce à un engagement relationnel et à un engagement à comprendre la dynamique unique de chaque famille, Tim veille à ce que les conseillers soient bien préparés pour guider leurs clients à travers des transitions réussies, façonnant ainsi un avenir où la croissance de l'entreprise et l'harmonie familiale prospèrent de pair.
Lianne Ulin, SCH, FEA
VP Finances & Administration, Conseiller en assurance vie et collective, Groupe M Bacal
Lianne a rejoint le Groupe M Bacal, une entreprise boutique avec une approche holistique, en 1998 car elle souhaitait apprendre l'entreprise familiale. Dirigée par quelques mentors clés au cours des 25 dernières années, elle a appris à marier les besoins du client avec les meilleures solutions d'assurance innovantes disponibles. Lianne possède les connaissances et l'expérience qui assureront la continuité des principales valeurs de M Bacal à l'avenir.
Lianne s'efforce constamment d'élargir ses horizons grâce à l'éducation et en 2008, elle est devenue spécialiste certifiée des prestations du vivant (CHS) et en 2018, elle a reçu son FEA (Family Enterprise Advisor) désignation.
Mère de 2 garçons actifs, Lianne a été très impliquée dans sa communauté, notamment au sein de l'association de Hockey locale et de l'école des garçons, elle est reconnue par la communauté comme un grand atout. Fiable et digne de confiance, Lianne se consacre à sa famille et à l'entreprise familiale.
Holly Simmons, FEA
Partenaire de réflexion, Golden Lasso Consulting
Holly Simmons est une Family Enterprise Advisor (FEA™) qui propose un coaching, une facilitation et une formation en leadership aux entreprises familiales axées sur la croissance. Elle utilise une approche stratégique pour aligner les valeurs et les objectifs, développer les personnes et les rôles et renforcer la communication au sein de l'entreprise et des systèmes familiaux.
Steve Ivacko CPA, CMA, TEP, FEA
Associé, Services de Family Office MNP
Steve est membre de l'équipe des services Family Office de MNP à Vancouver. Avec près de 20 ans de travail dans et avec des family offices, Steve construit des relations profondes et durables avec les entrepreneurs, les professionnels, les propriétaires d'entreprise et leurs familles. En fournissant des conseils et des solutions proactifs et pratiques en matière de fiscalité, de planification successorale, de continuité et de succession, de gouvernance et de philanthropie, il apporte la tranquillité d'esprit à ses clients.
Steve a obtenu son CPA en 2001, ses titres TEP et FEA en 2014 et 2018, respectivement, et a suivi le cours approfondi en fiscalité – Entreprise gérée par le propriétaire en 2019.
Steve a précédemment occupé le poste de président du Conseil de planification successorale de Vancouver et est actuellement un champion d'Anxiety Canada, après avoir siégé au conseil d'administration pendant cinq ans, notamment en tant que président du conseil.