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Appel communautaire : défis auxquels sont confrontés les propriétaires d'entreprise à la retraite et les conseillers qui les servent
Juin 16, 2022 @ 1: 00 pm - 2h GMT
Vendre l'entreprise familiale est un processus stressant et émotionnel. S'éloigner du "bébé" créé par un fondateur est très difficile à faire. L'une des choses qui rend les choses difficiles est la peur de l'inconnu qui nous attend « À quoi ressemblera la vie sans ma compagnie ? Comment dois-je planifier mon prochain chapitre ? » Joignez-vous à la discussion avec Susan Latremoille, FEA, ICD.D, CPRC, MBA qui se spécialise dans le travail avec les conseillers et leurs clients alors qu'ils effectuent cette transition vers leur prochain chapitre.
Détails de l'évènement
Quand
Thursday, June 16, 2022
1 h 00 - 2 h 00 HAE
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Qui peut participer
Cet appel est ouvert à tous les membres de notre communauté.
Où
En ligne via Zoom.
Un lien de réunion Zoom vous sera envoyé par e-mail avant l'événement.
Crédit CE
Les FEA qui assistent à cet événement recevront 1 crédit de formation continue pour leur exigence annuelle de désignation FEA.
Contact
Caroline Reimer
cremer@familyenterprise.ca
Présentateurs
Susan Latremoille, FEA, ICD.D, CCRP, MBA
Next Chapter Conseillers en mode de vie
En tant que conseillère en patrimoine pendant plus de 35 ans, Susan a aidé ses clients à planifier financièrement leur retraite et à gérer leurs investissements et a vu un fil conducteur parmi ses clients. Avoir suffisamment d'argent pour prendre sa retraite n'était qu'une pièce du puzzle de la retraite - c'était l'aspect non financier qui avait le plus d'impact sur la prévisibilité d'une retraite réussie. Susan est cofondatrice et partenaire de Next Chapter Lifestyle Advisors, ancienne membre du conseil d'administration de Richardson Financial Group et praticienne experte en recherche de succès. Susan est l'auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Sur les épaules d'Atlas - une histoire sur la transition d'une entreprise familiale. Elle est également une voyageuse du monde, une maman, une grand-mère, une professeure de yoga certifiée et une jardinière sur les toits.