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FEA – Community Call : Aborder l'éléphant dans la pièce : Comment pouvez-vous aider vos clients à gérer les conflits familiaux ?
21 janvier 2021 - 2h EST
Détails de l'évènement
Quand
Jeudi, Janvier 21, 2021
1 h 00 - 2 h 00 HNE
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Contactez-Nous
Aube Ainikkal
Où
En ligne via Zoom. Un lien de réunion Zoom sera envoyé par e-mail aux inscrits avant l'événement.
Crédit CE
Les FEA qui assistent à cet événement recevront 1 crédit de formation continue pour leur exigence annuelle de désignation FEA.
Qui peut participer
Cet appel est pour les FEA par les FEA.
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Hôtes
Vincent E. Didkovsky, MSc, CPA, CA, CFA, CBV, FEA, directeur de la gestion de patrimoine chez Newport Private Wealth
Au cours de ma carrière, je me suis concentré sur le développement de mes compétences techniques. J'ai travaillé avec de nombreux propriétaires d'entreprises et clients HNW et j'étais fier de résoudre leurs problèmes fiscaux et comptables. Pendant longtemps, j'ai cru que pour offrir un maximum de valeur aux clients, il était important de se concentrer sur les solutions techniques. En fin de compte, c'est pour cela que le client me payait : résoudre un problème technique.
Il y a quelques années, j'ai réalisé que cette approche « en silo » était vraiment à côté de la plaque. Mon meilleur client m'a engagé pour effectuer une réorganisation fiscale, ce qui aurait entraîné d'importantes économies d'impôt pour les deux familles engagées dans l'entreprise. Cependant, mon plan technique parfaitement conçu a été rejeté par les autres membres de la famille, car ils ne croyaient pas que le «patriarche» avait à cœur leur meilleur intérêt, car il ne les a jamais inclus dans cette discussion. Ce fut une expérience révélatrice pour moi, car c'était la première fois de ma carrière que mes compétences techniques étaient insuffisantes. Je me suis rendu compte que lorsque je faisais affaire avec une entreprise familiale, je me concentrais trop sur la partie « entreprise » et négligeais la « famille ». Cette prise de conscience m'a poussé à m'inscrire au programme FEA.
À la fin du programme FEA, je suis beaucoup plus conscient des problèmes dans le cercle familial et même si je suis incapable de résoudre les problèmes, je peux reconnaître quand j'ai besoin d'engager d'autres professionnels. Le programme m'a donné les outils nécessaires pour entamer la conversation avec les clients sur la vision familiale partagée, ce qui garantirait que toutes les composantes ultérieures d'un système familial puissent alors se mettre en place. Mon objectif est de créer, avec l'aide d'autres professionnels, un système familial sain qui fonctionne pour tous les membres et assure le succès intergénérationnel de la famille.
Danielle Saputo, ACC-EI-Résilience, FEA, Legacy Coach et Family Advisor
Danielle est une apprenante qui se consacre à faire ressortir le meilleur d'elle-même et des autres. Danielle est diplômée en commerce de l'Université Concordia. Elle a suivi des cours de gestion de patrimoine à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto et à la John Molson School of Business à Montréal. Elle est coach certifiée accréditée par l'International Coaching Federation et The Coach Teaching Institute avec des désignations en intelligence émotionnelle et en coaching hérité. Elle s'est également formée avec le groupe Co-Active Training Institute en coaching co-actif. Elle est une Family Enterprise Advisor Désigné obtenu grâce au Family Enterprise Xchange et a reçu la certification en psychologie positive appliquée par le Flourishing Center.
En tant que conseillère familiale, elle clarifie le but, résout les conflits et amplifie la richesse totale, où la richesse est bien plus que le capital financier - l'accent est mis ici sur le capital humain. La base de son rôle de conseillère familiale est : « Communiquez-vous de manière à ce que la famille soit en harmonie ? » En tant que coach professionnellement formée, l'objectif de Danielle est de maintenir un espace sûr pour ses clients. Elle fournit la responsabilité, la clarté et le soutien dans leur cheminement vers la découverte de soi et le mouvement vers l'avant. La base de son coaching est : "Vivez-vous l'héritage pour lequel vous voulez qu'on se souvienne de vous ?" Danielle s'engage également lors d'événements parlants en partageant son histoire, ses connaissances et son expérience pour aider d'autres familles canadiennes à surmonter le dicton proverbial; "manche de chemise en manche de chemise en 3 générations".
Danielle a 3 ansrd génération d'une importante entreprise familiale canadienne. Elle a travaillé dans l'entreprise familiale jusqu'à ce qu'elle se marie, déménage en Ontario et fonde sa propre famille. Elle est mère de 3 merveilleux adolescents. Elle est présidente de Danuto Holdings, une société d'investissement. Elle est membre du conseil d'administration de la Grove Society et administratrice de la Lakefield College School. À la maison, Danielle organise et anime des réunions familiales, crée des jeux multigénérationnels, coordonne l'écriture d'un livre de valeurs familiales qui l'a amenée à écrire son propre livre. Elle se concentre sur la construction d'un héritage familial et la promotion de la littératie financière chez la jeune génération. Danielle a une passion pour les voyages, les animaux, la nature et l'activité physique.