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FEA – Community Call : Conseil multidisciplinaire : ça marche vraiment ?
Octobre 15, 2020 @ 1: 00 pm - 2h GMT
En tant que FEA, nous découvrons le conseil multidisciplinaire pour la première fois au cours du programme FEA. Cependant, même avec la possibilité de mettre ce concept à l'œuvre dans une véritable collaboration pendant le projet, de nombreux conseillers éprouvent des difficultés. Cette lutte semble se poursuivre après que les conseillers ont obtenu la désignation FEA et continuent de travailler avec leurs entreprises familiales clientes. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le MDA est un défi. Nous explorerons ensemble certaines de ces raisons en nous demandant et en nous demandant : cette façon de travailler avec les clients familiaux fonctionne-t-elle vraiment ?
Rejoignez les FEA Jeff Noble et Julia Chung dans cette discussion et conversation ouvertes et facilitées.
Préparation : Veuillez lire cet article avant l'appel : FORUM-Conseil-Multidisciplinaire
Détails de l'évènement
Quand
Thursday, Octobre 15, 2020
1 h 00 - 2 h 00 HAE
2:00 - 3:00 ADT/ 12:00 - 1:00 CDT/ 11:00 - 12:00 MDT/ 10:00 - 11:00 PDT
Contactez-Nous
Aube Ainikkal
Où
En ligne via Zoom. Un lien de réunion Zoom sera envoyé par e-mail aux inscrits avant l'événement.
Commentaires
Une courte évaluation sera envoyée après chaque appel qui comprendra une demande de sujets d'intérêt pour les FEA et un appel pour les FEA souhaitant héberger.
Qui peut participer
Cet appel est pour les FEA par les FEA.
Les FEA qui assistent à cet événement recevront 1 crédit de formation continue pour leur exigence annuelle de désignation FEA.
Hôtes
Jeff Noble CMC, FEA
Directrice, Transition d'entreprise et de patrimoine, Services aux particuliers
Jeff est consultant senior au sein de la pratique des services consultatifs de BDO. Avec plus de 20 ans d'expérience en facilitation et en coaching, il aide les entreprises familiales, certaines entreprises privées et les organismes à but non lucratif à gérer efficacement la transition d'une étape de leur cycle de vie à la suivante. Quatrième génération à avoir passé plusieurs années à travailler dans l'entreprise familiale, Jeff comprend parfaitement les défis auxquels sont confrontées les entreprises privées, leurs principales parties prenantes et les familles fortunées qu'elles soutiennent.
Au cours des 20 dernières années, Jeff a appliqué ses connaissances et son expérience pour aider les propriétaires d'entreprises privées et leurs familles à adopter une approche véritablement holistique de la planification de l'avenir. Il est devenu reconnu pour son expertise en stratégie d'entreprise, en valorisation, en développement de successeurs, en transition de gestion et de leadership et en gouvernance.
Julia Chung, CFP(R), CLU, FEA, TEP
PDG, Spring Plans & Admin Slayer
Julia Chung est actuellement PDG de Spring Plans, une société de planification financière de conseil uniquement, et Admin Slayer, une société d'assistants virtuels. Julia a grandi au sein d'une famille d'entrepreneurs et d'universitaires ayant des intérêts dans le monde entier. Elle a commencé sa carrière dans les services financiers en 1997 et a commencé sa propre aventure entrepreneuriale quelques années plus tard.
Après quelques décennies de travail avec des particuliers, des familles et des entreprises, fournissant des services-conseils de plus en plus complexes, Julia a obtenu son titre FEA en 2013.
Details
- Date:
- October 15, 2020
- Time:
-
1:00 pm - 2:00 pm EDT
- Event Category:
- FEA
- Event Tags:
- All, Community Call, Continuing Education, FEA, National, Online
- Website:
- https://family-enterprise-xchange.site-ym.com/events/register.aspx?id=1409922