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Introduction au programme FEA
17 septembre, 2024 @ 12: 00 pm - 1h00 GMT
Présentateur
Tim Mohr
Gestionnaire du développement des affaires, programmes de conseillers
Tim Mohr est un directeur du développement des affaires chevronné passionné par le fait de guider les conseillers dans le monde complexe des entreprises familiales. Avec près d'une décennie d'expérience en développement professionnel et en formation des cadres, Tim apporte une perspective unique façonnée par le parcours de sa propre famille à travers les complexités d'une entreprise en faillite. Motivé par son histoire personnelle, il se consacre à aider les conseillers à donner à leurs clients familiaux les moyens de relever les défis, de favoriser l'harmonie et de connaître un succès durable.
En tant que responsable du développement commercial des programmes de conseillers chez Family Enterprise Canada, Tim défend le programme FEA et son approche holistique visant à doter les conseillers des outils, de l'état d'esprit et des stratégies nécessaires pour répondre aux divers besoins des entreprises familiales. Grâce à un engagement relationnel et à un engagement à comprendre la dynamique unique de chaque famille, Tim veille à ce que les conseillers soient bien préparés pour guider leurs clients à travers des transitions réussies, façonnant ainsi un avenir où la croissance de l'entreprise et l'harmonie familiale prospèrent de pair.
Conférencier invité
Marc-Alexandre Barbe, FEA, Pl Fin, CSF
Partenaire - Services de planification et de conseil financier, Planisource
Marc-Alexandre Barbe est un expert chevronné en planification stratégique intergénérationnelle, en gouvernance de gestion de patrimoine, en planification successorale par l'assurance vie et en gestion des risques pour les familles et les entrepreneurs. Chez Planisource Conseils Inc., il a développé la Planification financière agile approche qui favorise la collaboration et l’intégration entre les conseillers des clients.
Marc-Alexandre aide les entrepreneurs à traverser la phase de transfert avec dévouement en identifiant les enjeux financiers et humains, en offrant une vision globale et en dirigeant la coordination des étapes de transition. Son dynamisme fait de lui un conférencier et formateur recherché auprès des conseillers en sécurité financière, des comptables, des avocats et des cohortes en transfert d'entreprise.
Activement impliqué dans les initiatives des entreprises familiales, Marc-Alexandre agit à titre d’ambassadeur au sein du Groupe La Relève, de membre fondateur de la démarche Transfert 360, de fier supporteur de HEC Familles en Affaires, de membre de Family Enterprise Canada et de participant actif du Collectif Oria. Convaincu que la collaboration professionnelle est la clé d’une transition d’entreprise réussie, il cherche continuellement à échanger les meilleures pratiques et à créer des synergies au sein de son réseau.
Les trois piliers de Planisource comprennent la planification stratégique intergénérationnelle, les bilans de santé des relations financières au sein de l'unité familiale et la formation et la conception de la planification successorale et de la continuité. Ces piliers aident les familles à clarifier leurs objectifs, à optimiser leur situation financière et à se préparer aux transitions de propriété. Le savoir-faire unique de l'entreprise, ses conseils transparents basés sur des honoraires, sa vision stratégique globale et son approche intégrative la distinguent, offrant des solutions personnalisées et une compréhension authentique des réalités des clients.
L'engagement de Marc-Alexandre à soutenir les familles entreprenantes leur garantit des solutions de gestion de patrimoine complètes et impartiales, rendant le processus engageant et efficace.