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Introduction au programme FEA

le 25 avril @ 12-00pm - 1h GMT

Vous êtes un professionnel intéressé par le Family Enterprise Advisor (FEA) Programme?

Inscrivez-vous à cette session d'introduction gratuite où nous explorerons les enseignements de base du programme FEA et comment il améliorera vos compétences techniques. Vous découvrirez les exigences de qualification et le processus de candidature pour rejoindre le programme FEA. Nous discuterons également des détails de nos cohortes à venir, des modules de cours, du processus de certification et des avantages de faire partie de notre communauté FEA.

Ne manquez pas votre chance d'être inspiré par les membres actuels de la communauté FEA, alors qu'ils partagent leur expérience dans le programme, leurs principaux points à retenir et la croissance personnelle qu'ils ont connue en obtenant et en détenant le titre FEA.

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En ligne via Zoom.
Les inscrits recevront une invitation à une réunion par e-mail.

Qui peut participer

Tout professionnel intéressé à obtenir le titre FEA.

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Présentateurs

Tim Mohr - photo dans la tête

Tim Mohr
Gestionnaire du développement des affaires, programmes de conseillers, Family Enterprise Canada

Tim Mohr est un directeur du développement des affaires chevronné passionné par le fait de guider les conseillers dans le monde complexe des entreprises familiales. Avec près d'une décennie d'expérience en développement professionnel et en formation des cadres, Tim apporte une perspective unique façonnée par le parcours de sa propre famille à travers les complexités d'une entreprise en faillite. Motivé par son histoire personnelle, il se consacre à aider les conseillers à donner à leurs clients familiaux les moyens de relever les défis, de favoriser l'harmonie et de connaître un succès durable.

En tant que responsable du développement commercial des programmes de conseillers chez Family Enterprise Canada, Tim défend le programme FEA et son approche holistique visant à doter les conseillers des outils, de l'état d'esprit et des stratégies nécessaires pour répondre aux divers besoins des entreprises familiales. Grâce à un engagement relationnel et à un engagement à comprendre la dynamique unique de chaque famille, Tim veille à ce que les conseillers soient bien préparés pour guider leurs clients à travers des transitions réussies, façonnant ainsi un avenir où la croissance de l'entreprise et l'harmonie familiale prospèrent de pair.

Steve Meldrum

Steve Meldrum, B.Mgt. CFP®, CLU®, FEA
Fondateur et spécialiste de l'assurance d'entreprise, Swell Private Wealth Ltd.

Steve Meldrum est le fondateur et spécialiste de l'assurance d'entreprise de Swell Private Wealth Ltd. Il travaille principalement avec des comptables qui intègrent des solutions d'assurance dans leurs pratiques de conseil. Il est également l'auteur de Estate Planning with Life Insurance, publié chez Wolters Kluwer.

Steve siège actuellement au conseil d'administration de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) et est membre de la Fondation canadienne de fiscalité et de Family Enterprise Canada. De plus, il est inscrit au programme approfondi de fiscalité des comptables professionnels agréés et au titre de praticien de la fiducie et de la succession de la Society of Trust and Estate Practitioners.

Steve est une autorité au sein du secteur canadien de l'assurance et un collaborateur fréquent aux publications et événements du secteur et de la comptabilité. Il estime que la simplicité apporte de la clarté et cherche à aborder les complexités fiscales, successorales et successorales dans cette optique.

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Vous ne pouvez pas venir ?

Réservez une courte réunion avec Tim Mohr, responsable du développement commercial des programmes de conseillers, qui peut répondre à toutes vos questions sur le programme FEA ou sur l'obtention du titre FEA.

Details

Date:
April 25
Time:
12:00 pm - 1:00 pm EDT
Event Category:
Event Tags:
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Website:
https://access.familyenterprise.ca/events/register.aspx?id=1850164